Audit inițial
Colectăm și analizăm informațiile despre activele tale, structura de proprietate actuală, expunerile la risc și obiectivele pe termen lung. Durată: 2–3 săptămâni.
Consultanță
Planificarea pe termen lung este un avantaj, nu un lux
Consultanță strategică adaptată ciclului de viață al patrimoniului tău.
Ce înseamnă consultanță strategică la Grup Stan
Nu recomandăm produse. Construim un plan coerent și rămânem alături de tine să-l urmărim.
Consultanța strategică de la Grup Stan pornește de la o înțelegere profundă a situației tale: ce ai acumulat, cum ai ajuns aici, ce vrei să lași în urmă și ce riscuri ești dispus să îți asumi pe drum. Pe baza acestei imagini complete, construim un plan financiar pe 5, 10 sau 20 de ani care integrează toate celelalte servicii — gestiunea riscului, structurile juridice și asigurările — într-un singur cadru coerent. Nu lucrăm cu pachete standard: fiecare plan este diferit pentru că fiecare client este diferit.
Cum arată procesul de consultanță
Patru etape clare, cu livrabile concrete la fiecare pas.
Modelare de scenarii
Construim 3–5 scenarii financiare distincte, cu proiecții pe 10 ani, pentru a ilustra impactul diferitelor decizii strategice asupra patrimoniului tău.
Plan de acțiune scris
Livrăm un document structurat cu pași concreți, termene, responsabilități și indicatori de monitorizare. Nu primești un raport de sertar — primești un ghid utilizabil.
Revizuiri periodice
La fiecare șase luni ne întâlnim să verificăm progresul, să actualizăm proiecțiile și să ajustăm planul în funcție de schimbările din viața ta sau din piață.
Când consultanța noastră nu este soluția potrivită
Preferăm să îți spunem sincer de la început.
Dacă ai nevoie de gestionare activă a unui portofoliu de investiții sau de execuție de tranzacții pe piețele financiare, nu suntem firma potrivită — nu suntem autorizați ca administrator de fonduri și nu îndeplinim rolul unui broker. De asemenea, dacă ești la începutul acumulării de capital și patrimoniul tău este sub pragul de complexitate care justifică o arhitectură dedicată, îți vom spune direct și te vom îndruma spre resurse mai potrivite etapei tale. Onestitatea despre compatibilitate este parte din modul în care lucrăm.
„După 20 de ani în care am construit singur, fără niciun plan scris, colaborarea cu Grup Stan m-a ajutat să văd imaginea completă pentru prima oară. Planul pe care l-am primit în luna a treia m-a surprins prin profunzime și prin onestitatea cu care au tratat limitele situației mele.”
Radu Florescu, Brașov
Ai un patrimoniu de protejat și nu ai un plan?
Prima consultație este gratuită și fără angajament. Descoperim împreună dacă suntem potriviti unul pentru celălalt.
Contactează-ne